Le 7 avril 2026 est sortie la version 2.8 du logiciel de gestion de la relation client Crème CRM (sous licence AGPL-3.0).

Au programme notamment, de nombreuses améliorations autour des droits, l’épinglage de fiches et des totaux calculés dans les vues en liste. Les nouveautés sont détaillées dans la suite de la dépêche.

Sommaire

• Description du logiciel
• Principales nouveautés de la version 2.8
  • Meilleure synchronisation avec les sorties de Django
  • Améliorations des droits
  • Épinglage de fiche
  • Totaux calculés dans les vues en liste
  • Amélioration des champs personnalisés
  • Quelques autres améliorations notables
• Le futur

Description du logiciel

Crème CRM est un logiciel de gestion de la relation client, généralement appelé CRM (pour Customer Relationship Management). Il dispose évidemment des fonctionnalités basiques d’un tel logiciel :

• un annuaire, dans lequel on enregistre contacts et sociétés : il peut s’agir de clients, bien sûr, mais aussi de partenaires, prospects, fournisseurs, adhérents, etc. ;
• un calendrier pour gérer ses rendez‐vous, appels téléphoniques, conférences, etc. ; chaque utilisateur peut avoir plusieurs calendriers, publics ou privés ;
• les opportunités d’affaires, gérant tout l’historique des ventes ;
• les actions commerciales, avec leurs objectifs à remplir ;
• les documents (fichiers) et les classeurs.

Crème CRM dispose en outre de nombreux modules optionnels le rendant très polyvalent :

• campagnes de courriels ;
• devis, bons de commande, factures et avoirs ;
• tickets, génération des rapports et graphiques…

L’objectif de Crème CRM est de fournir un logiciel libre de gestion de la relation client pouvant convenir à la plupart des besoins, simples ou complexes. À cet effet, il propose quelques concepts puissants qui se combinent entre eux (entités, relations, filtres, vues, propriétés, blocs), et il est très configurable (bien des problèmes pouvant se résoudre par l’interface de configuration) ; la contrepartie est qu’il faudra sûrement passer quelques minutes dans l’interface de configuration graphique pour avoir quelque chose qui vous convienne vraiment (la configuration par défaut ne pouvant être optimale pour tout le monde). De plus, afin de satisfaire les besoins les plus particuliers, son code est conçu pour être facilement étendu, tel un cadriciel (framework).

Du côté de la technique, Crème CRM est codé notamment avec Python/Django et fonctionne avec les bases de données MySQL, SQLite et PostgreSQL.

Principales nouveautés de la version 2.8

Voici les changements les plus notables de cette version :

Meilleure synchronisation avec les sorties de Django

C’est une version plus petite qu’à l’accoutumée (Creme 2.7 est sortie le 2 septembre 2025 et nous sortons une version par an). Cela nous permet de nous caler enfin sur les cycles de sortie de Django (dont les versions LTS—gérée pendant 3 ans—sortent en avril une fois tous les 2 ans) et donc éviter d’avoir des périodes où une version de Crème CRM est encore gérée mais pas la version de Django sous-jacente.

Améliorations des droits

Les utilisateurs peuvent avoir plusieurs rôles. Il arrive que des personnes aient plusieurs casquettes, et finissent par posséder plusieurs utilisateurs, se connectant avec le bon utilisateur en fonction des tâches à effectuer. Mais c’est un peu contraignant de devoir à chaque fois se déconnecter puis se reconnecter (et ça peut aussi être gênant d’avoir plusieurs utilisateurs pour une seule identité). Un utilisateur peut désormais posséder plusieurs rôles, et peut passer de l’un à l’autre sans devoir se déconnecter. Voir ce lien pour plus de détails.

Les rôles peuvent désormais être désactivés. De manière générale, on essaie d’ajouter, au fur et à mesure des versions, la possibilité pour les différents objets que les utilisateurs peuvent supprimer de pouvoir d’abord passer par un état “désactivé”. Cela permet de tester un certain temps si un objet ne manque pas au final ; s’il y a un souci on peut revenir en arrière. C’est donc au tour des rôles d’avoir une telle fonctionnalité.

Les rôles gèrent maintenant les types de fiches qu’on peut lister, et 2 permissions spéciales peuvent être données : administration des utilisateurs & des rôles (il fallait être super-utilisateur pour les administrer dans les versions précédentes).

Épinglage de fiche

Vous pouvez désormais épingler les fiches auxquelles vous accédez souvent, pour aller dans leur vue détaillée.

Vous pouvez accéder aux dernières fiches épinglées dans l’entrée de menu « Accès rapide » ; cette entrée remplace l’entrée qui proposait uniquement les fiches visitées récemment, et propose ces dernières ainsi que les fiches épinglées :

Totaux calculés dans les vues en liste

Certaines colonnes de vue en liste affichent désormais des totaux calculés sur toutes les fiches de cette liste :

• la somme et la moyenne des totaux (avec et sans TVA) des Factures/Devis/Avoirs/Bons de commande.
• la somme et la moyenne des chiffres d’affaires estimé & final des opportunités d’affaire.

Amélioration des champs personnalisés

Les champs personnalisés (les champs de fiches ajoutés par les utilisateurs) peuvent posséder :

– une description ; celle-ci est utilisée notamment dans les formulaires afin de donner plus de détails aux utilisateurs sur le sens dudit champ.
– une valeur par défaut, utilisée à la création de nouvelles fiches ; voir ce lien pour plus de détails.

Quelques autres améliorations notables

• L’éditeur de texte HTML (utilisé pour les corps HTML d’e-mail par exemple) a subi une grosse mise-à-jour (l’interface est bien plus légère et moderne maintenant), et est utilisé à plus d’endroits.
• On peut désormais télécharger plusieurs Documents, Factures ou Devis en une fois sous forme d’archive zip.

Le futur

La prochaine version devrait être la 3.0, et se concentrera sur une grosse revisite de l’interface graphique. À l’année prochaine !

Le 2 septembre 2025 est sortie la version 2.7 du logiciel de gestion de la relation client Crème CRM (sous licence AGPL-3.0), un peu plus d’un an après Creme 2.6 (5 août 2024).

Au programme notamment, le passage à Django 5.2, les types de fiches personnalisés et un système de processus automatisés. Les nouveautés sont détaillées dans la suite de la dépêche.

Sommaire

• Description du logiciel
• Principales nouveautés de la version 2.7
  • Le passage à Django 5.2
  • Les types de fiches personnalisés
  • Les processus automatisés
  • Quelques autres améliorations notables
• Le futur

Description du logiciel

Crème CRM est un logiciel de gestion de la relation client, généralement appelé CRM (pour Customer Relationship Management). Il dispose évidemment des fonctionnalités basiques d’un tel logiciel :

• un annuaire, dans lequel on enregistre contacts et sociétés : il peut s’agir de clients, bien sûr, mais aussi de partenaires, prospects, fournisseurs, adhérents, etc. ;
• un calendrier pour gérer ses rendez‐vous, appels téléphoniques, conférences, etc. ; chaque utilisateur peut avoir plusieurs calendriers, publics ou privés ;
• les opportunités d’affaires, gérant tout l’historique des ventes ;
• les actions commerciales, avec leurs objectifs à remplir ;
• les documents (fichiers) et les classeurs.

Crème CRM dispose en outre de nombreux modules optionnels le rendant très polyvalent :

• campagnes de courriels ;
• devis, bons de commande, factures et avoirs ;
• tickets, génération des rapports et graphiques…

L’objectif de Crème CRM est de fournir un logiciel libre de gestion de la relation client pouvant convenir à la plupart des besoins, simples ou complexes. À cet effet, il propose quelques concepts puissants qui se combinent entre eux (entités, relations, filtres, vues, propriétés, blocs), et il est très configurable (bien des problèmes pouvant se résoudre par l’interface de configuration) ; la contrepartie est qu’il faudra sûrement passer quelques minutes dans l’interface de configuration graphique pour avoir quelque chose qui vous convienne vraiment (la configuration par défaut ne pouvant être optimale pour tout le monde). De plus, afin de satisfaire les besoins les plus particuliers, son code est conçu pour être facilement étendu, tel un cadriciel (framework).

Du côté de la technique, Crème CRM est codé notamment avec Python/Django et fonctionne avec les bases de données MySQL, SQLite et PostgreSQL.

Principales nouveautés de la version 2.7

Voici les changements les plus notables de cette version :

Le passage à Django 5.2

La nouvelle version LTS (Long Time Support, car maintenue pendant 3 ans) du cadriciel Web est sortie en avril 2025.

Pour les personnes qui déploient Creme, cela implique de nouvelles versions minimales :

• La version minimale de Python est maintenant la 3.10
• Pour les systèmes de gestion de base de données (SGBD) les versions minimales sont SQLite 3.31, MySQL 8.0.11, PostgreSQL 14 & MariaDB 10.5.

Python 3.13 est désormais géré officiellement.

Les types de fiches personnalisés

Il a bien sûr toujours été possible de créer ses propres types de fiches (entités) via du code (c’est même plutôt simple, notamment grâce aux outils que fournis Django).
Mais ici il s’agit de créer des types de manière visuelle, via l’interface de configuration. Pour créer un nouveau type il suffit de lui donner un nom (genre “Boutique”), ainsi que son nom au pluriel (donc “Boutiques” dans notre exemple). Ensuite des champs personnalisés peuvent être ajoutés, comme pour n’importe quel type de fiche. Et évidemment vous pouvez utiliser derrière tous les outils de configuration classiques pour construire l’interface qui vous convient (blocs, boutons, formulaires, menu…).

Techniquement, les tables correspondant aux types sont en fait toutes créés dès l’installation (mais seuls les types activés sont visibles) ce qui permet de fonctionner sereinement même sur les SGBD ne gérant pas les transactions de schéma. C’est pourquoi le nombre de types personnalisés est limité (à 20 en l’occurrence, cela devrait être largement suffisant en pratique).

Ce nouveau système était attendu depuis longtemps, et devrait encore un peu abaisser la barrière d’entrée en permettant d’éviter d’écrire du code dans pas mal de cas.

Les processus automatisés

Ce nouveau système permet de programmer des actions qui seront effectuées de manière automatique lorsque certains évènements se produisent. Pour mieux comprendre les possibilités offertes, voici un processus créé lors de l’installation de Creme 2.7 : lorsqu’une fiche Opportunité d’affaire est modifiée et que son nouveau statut est un statut considéré comme gagné, alors la société cible de l’Opportunité devient cliente (si elle ne l’était pas déjà évidemment).

Dans cette première version, les évènements qui peuvent déclencher un processus sont :

• une fiche est créée
• une fiche est modifiée
• une propriété (il s’agit d’une sorte de tag) est ajoutée à une fiche
• une relation est ajoutée entre 2 fiches

Les actions actuellement disponibles sont :

• ajouter une propriété
• ajouter une relation
• envoyer un courriel

Cette version initiale nous a demandé pas mal de travail afin de trouver une conception satisfaisante, mais de nombreuses améliorations sont d’ores et déjà prévues (notamment les évènements temporels & une action qui peut modifier une fiche).

Les processus automatisés étaient, à l’instar des types personnalisés, très attendus ; et combiner ces 2 nouveaux systèmes ouvre pas mal de perspectives.

La version plus détaillée est ici

Quelques autres améliorations notables

• La génération des numéros des Factures/Devis/Bons de commande a été entièrement revue. Elle se configure maintenant depuis l’interface (là où avant on pouvait juste rentrer des préfixes dans le fichier de configuration) et offre de nombreuses options.
• La configuration des boutons peut désormais se faire par rôle (comme c’était déjà le cas avec les blocs, formulaires, etc.).
• Les vues de liste & les filtres peuvent être clonés (afin de gagner du temps, plutôt que de partir de zéro).
• Le calendrier a été mis-à-jour (version 6.1.18 de la bibliothèque JavaScript FullCalendar), et un nouveau bloc permet d’afficher son calendrier sur la page d’accueil.
• Pas mal de code de suppression a été amélioré, que ça soit pour empêcher plus souvent la suppression à cause de dépendances (plutôt que supprimer des choses en cascade), ou pour mieux afficher lesdites dépendances bloquantes.

Le futur

La prochaine version devrait être plus courte que la 2.7 (qui a été un peu plus grosse que prévu à la base), afin de mieux coller aux sorties de Django. À l’année prochaine !

Le 5 août 2024 est sortie la version 2.6 du logiciel de gestion de la relation client Crème CRM (sous licence AGPL-3.0), environ 11 mois après Creme 2.5 (11 septembre 2023).

Au programme notamment, un système de notification, des améliorations pour le calendrier ou des filtres réservés aux rapports. Les nouveautés sont détaillées dans la suite de la dépêche.

Sommaire

• Description du logiciel
• Principales nouveautés de la version 2.6
  • Le nouveau système de notification
  • Améliorations du calendrier
  • Filtres spécifiques aux Rapports
  • Quelques autres améliorations notables
• Le futur

Description du logiciel

Crème CRM est un logiciel de gestion de la relation client, généralement appelé CRM (pour Customer Relationship Management). Il dispose évidemment des fonctionnalités basiques d’un tel logiciel :

• un annuaire, dans lequel on enregistre contacts et sociétés : il peut s’agir de clients, bien sûr, mais aussi de partenaires, prospects, fournisseurs, adhérents, etc. ;
• un calendrier pour gérer ses rendez‐vous, appels téléphoniques, conférences, etc. ; chaque utilisateur peut avoir plusieurs calendriers, publics ou privés ;
• les opportunités d’affaires, gérant tout l’historique des ventes ;
• les actions commerciales, avec leurs objectifs à remplir ;
• les documents (fichiers) et les classeurs.

Crème CRM dispose en outre de nombreux modules optionnels le rendant très polyvalent :

• campagnes de courriels ;
• devis, bons de commande, factures et avoirs ;
• tickets, génération des rapports et graphiques…

L’objectif de Crème CRM est de fournir un logiciel libre de gestion de la relation client pouvant convenir à la plupart des besoins, simples ou complexes. À cet effet, il propose quelques concepts puissants qui se combinent entre eux (entités, relations, filtres, vues, propriétés, blocs), et il est très configurable (bien des problèmes pouvant se résoudre par l’interface de configuration) ; la contrepartie est qu’il faudra sûrement passer quelques minutes dans l’interface de configuration graphique pour avoir quelque chose qui vous convienne vraiment (la configuration par défaut ne pouvant être optimale pour tout le monde). De plus, afin de satisfaire les besoins les plus particuliers, son code est conçu pour être facilement étendu, tel un cadriciel (framework).

Du côté de la technique, Crème CRM est codé notamment avec Python/Django et fonctionne avec les bases de données MySQL, SQLite et PostgreSQL.

Principales nouveautés de la version 2.6

Voici les changements les plus notables de cette version :

Le nouveau système de notification

Depuis toujours Crème possède un système de Mémentos (Reminders), qui permet de recevoir des e-mails pour vous prévenir d’une échéance. Ce système est utilisé par les Alertes & les ToDos ; par exemple vous recevez un e-mail lorsqu’une Alerte qui vous est attribuée va expirer dans 30 minutes. Et comme vous pouvez créer des Alertes dont la date d’expiration est un champ date de la fiche associée, cela permet par exemple d’être prévenu qu’une activité importante à laquelle vous participez va bientôt avoir lieu.

Le nouveau système de notification qui a été introduit amène 2 avancées principales :

• les notifications envoyées ne sont pas limitées à des e-mails, vous pouvez aussi les voir dans votre navigateur (donc sans quitter Crème).
• si les mémentos ont été retravaillés pour utiliser ce nouveau système, d’autres parties de Crème en profitent aussi. Par exemple, une notification vous est envoyée si un administrateur a changé votre mot de passe ; ou bien quand un job d’import CSV vient de s’achever.

Chaque notification est associée à un canal, et vous pouvez configurer les canaux pour savoir si la notification est envoyée dans le navigateur, par e-mail ou bien les 2. Si le canal n’est pas obligatoire, vous pouvez aussi choisir de ne pas recevoir les notifications du tout. Chaque utilisateur peut utiliser sa propre configuration si la configuration générale du canal ne lui convient pas.

Améliorations du calendrier

• Le composant JavaScript FullCalendar est passé à la version 5. Même si ce n’est pas la toute dernière version (il faut dire qu’il y a pas mal de changements cassants entre chaque version), on profite de pas mal d’améliorations diverses.
• Il est maintenant possible de configurer graphiquement le calendrier (premier jour de la semaine, plage horaire, jour travaillés…). Il y a une configuration globale utilisée par tout le monde, mais comme presque toujours dans Creme, il est possible de créer des configurations par rôle.

Filtres spécifiques aux Rapports

Les Rapports utilisent généralement un filtre, afin d’affiner leurs résultats. Ces filtres sont les mêmes que ceux qu’utilisent les vues en liste ; par exemple si vous faites un Rapport sur les Devis, il peut utiliser les filtres disponibles sur la liste des Devis.

Un problème que cela entraîne est que beaucoup d’utilisateurs créent des filtres un peu spécifiques afin de les utiliser dans leurs Rapports, mais ces filtres viennent « polluer » la vue en liste correspondante (car la sélection de filtres proposent de nombreux filtres non pertinents). Afin de corriger ce souci, il est désormais possible de créer des filtres utilisables uniquement dans les Rapports. Les Rapports peuvent bien sûr continuer à utiliser les filtres classiques, mais les filtres spécifiques aux Rapports ne sont pas utilisables dans les vues en liste évidemment.

Quelques autres améliorations notables

• Python 3.12 est officiellement géré.
• Dans le module facturation, vous pouvez maintenant configurer les statuts sélectionnés par défaut (dans les formulaires), ainsi que les statuts utilisés par les Factures lorsque leur numéro est généré.
• Un nouveau bouton, qui peut être mis sur la vue détaillée des Contacts, est disponible: « Créer un appel non abouti » (détails).
• La configuration des blocs d’un rôle peut maintenant être créée en clonant la configuration d’un autre rôle (les rôles pouvant avoir des configurations assez proches, ça peut être un gain de temps appréciable).
• Les blocs basés sur OpenStreetMap sont maintenant utilisés dans l’installation par défaut (à place de ceux basés sur GoogleMaps).
• Un rôle «Utilisateur normal» est créé dans les nouvelles installations. Dans la mesure où c’est une bonne chose que tout le monde ne soit pas connecté en tant que super-utilisateur, ce rôle devrait permettre de gagner du temps et servir au moins de base de travail.
• Un bouton permettant de transformer un simple Contact en utilisateur a été ajouté. Auparavant il fallait fusionner ce Contact avec le Contact automatiquement créé à la création d’un utilisateur.
• Les Graphes ont reçu de nombreuses améliorations : plus de champs sont disponibles en abscisse, plus de champs sont disponibles pour le filtrage, les couleurs associées aux petits modèles auxiliaires (du genre « Statut ») sont utilisées…
• La validation des URLs est désormais moins stricte dans les champs informatifs. Cela posait pas mal de problèmes notamment lors des imports, les gens mettant rarement le « http:// » dans leur base de données.

Le futur

La prochaine version marquera notamment le passage à Django 5.2, la future LTS qui sortira en avril 2025. À l’année prochaine !